- 사우디 내 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 스포츠웨어의 수요 증가 -
- 여성 사회진출 증가, 여성전용 피트니스 센터 인기 등의 요인으로 여성 스포츠웨어 시장 유망 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명 및 HS Code: HS Code 6211 (트랙슈트·스키슈트·수영복과 그 밖의 의류), HS Code 6404 (신발류[바깥 바닥을 고무·플라스틱·가죽·콤퍼지션레더(composition leather)로 만들고, 갑피(甲皮)를 방직용 섬유재료로 만든 것으로 한정한다])
□ 시장규모
o 유로모니터에 따르면 2019년 사우디 스포츠웨어 시장 규모는 전년대비 5.5% 증가한 약 10억 5,326만 달러로 추정
- 저유가로 인해 2015-18년 성장세가 약간 둔화하였으나, 여전이 5% 이상의 높은 성장률 기록 중
- Saudi Vision 2030 정책에 따른 문화개방으로 서구식 스포츠웨어에 대한 관심이 지속 증가하고 있어 코로나19 사태 완화 시 2020년 8% 이상의 고속 성장 기대
2018년 – 23년 사우디 스포츠웨어 시장 규모
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 2018 | 2019 | 2020e | 2021f | 2022f | 2023f |
수량 | 1,002.2 | 1,057.5 | 1,139.0 | 1,234.8 | 1,346.7 | 1,475.9 |
증가율 | 4.6 | 5.5 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 9.6 |
주: 2020년 추정치, 2021-23년 전망치
자료: 유로모니터
o 제품별 판매로 보면 기능성 스포츠웨어 판매량이 가장 높으며, 2019년 판매액 기준 3억 2,296만 달러를 기록
- 일반 운동복 또한 2019년 판매액 기준 2억 8,309억 달러를 기록할 정도로 시장 활성화
- 신발 분야에서도 스포츠웨어와 마찬가지로 기능성 스포츠 신발이 가장 많은 판매액 기록
2014년 – 19년 사우디 스포츠웨어 제품별 판매 동향
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
기능성 스포츠웨어 | 276.77 | 288.43 | 292.21 | 298.91 | 309.33 | 322.96 |
아웃도어 | 89.97 | 93.47 | 94.51 | 96.35 | 100.99 | 104.75 |
운동복 | 36.00 | 246.19 | 250.64 | 258.24 | 269.79 | 283.09 |
기능성 스포츠 신발 | 90.56 | 108.88 | 109.73 | 111.60 | 114.77 | 120.21 |
아웃도어 신발 | 55.15 | 57.41 | 58.00 | 59.07 | 60.93 | 63.95 |
운동화 | 124.11 | 128.53 | 130.53 | 134.37 | 146.35 | 162.51 |
합계 | 872.56 | 922.91 | 935.63 | 958.53 | 1,002.16 | 1,057.47 |
자료: 유로모니터
□ 수입동향
o 2019년 사우디 스포츠웨어 수입액은 총 4억 4,482만 달러이며, 중국이 2억 4,978만 달러이며, 56.2%며 수입비중 1위 기록
- 중국에 이어 베트남(16.9%), 인도네시아(4.2%), 인도(3.8%), 터키(3.4%) 등이 뒤를 이음
- 중국과 베트남이 전체 수입의 73.1%를 차지하고 있으며, 이는 Adidas, Nike 등의 유명 스포츠 브랜드의 중국공장 생산 및 수출 때문으로 보여짐
2019년 사우디 스포츠웨어 수입 규모
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가 | 금액 | 점유율 |
1 | 중국 | 249.8 | 56.2 |
2 | 베트남 | 75.4 | 16.9 |
3 | 인도네시아 | 18.9 | 4.2 |
4 | 인도 | 16.7 | 3.8 |
5 | 터키 | 15.1 | 3.4 |
6 | 이탈리아 | 12.6 | 2.8 |
7 | 미국 | 7.5 | 1.7 |
8 | 캄보디아 | 6.0 | 1.3 |
9 | 아랍에미리트 | 5.5 | 1.2 |
10 | 방글라데시 | 5.0 | 1.1 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
합계 | 444.8 | 100 |
자료: ITC Trade Map
o HS Code 6211, 6404 합산 기준 2019년 한국의 對사우디 수출액은 22만 6,000만 달러
- 한국 브랜드의 사우디 스포츠웨어 시장 진출은 현재까지 미미한 상황
2015-19년 한국의 對사우디 스포츠웨어 수출 동향
(단위: 천 달러)
HS Code | 품목명 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
6211 | 트랙슈트·스키슈트·수영복과 그 밖의 의류 | 199 | 190 | 136 | 30 | 163 |
6404 | 신발류[바깥 바닥을 고무·플라스틱·가죽· 콤퍼지션레더(composition leather)로 만들고, 갑피(甲皮)를 방직용 섬유재료로 만든 것으로 한정한다] | 22 | 63 | 38 | 36 | 63 |
|
| 221 | 253 | 174 | 66 | 226 |
자료: 무역협회
2015 - 19년 HS Code별 한국의 對사우디 스포츠웨어 수출 동향
(단위: 천 달러)
HS Code | 품목명 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
621132 | 면으로만든것 | 3 | 10 | 1 | 9 | 10 |
621133 | 인조섬유로만든것 | 169 | 166 | 108 | 1 | 92 |
621139 | 그밖의방직용섬유로만든것 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 |
621142 | 면으로만든것 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
621143 | 인조섬유로만든것 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 |
621149 | 그밖의방직용섬유로만든것 | 11 | 1 | 12 | 7 | 46 |
640411 | 정구화, 농구화, 체조화, 훈련화 (바닥이 고무 또는 플라스틱제) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
640419 | 기타 | 22 | 63 | 38 | 36 | 58 |
640420 | 신발류 [바깥바닥을 가죽이나 콤퍼지션레더로 만든 것으로 한정한다] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 221 | 253 | 174 | 66 | 226 |
자료: 무역협회
□ 시장 트렌드
o 3,400만 인구의 GCC 최대 단일시장 보유
- 사우디 총 인구는 3,400만 이상이며, 이는 GCC 6개국 중 최대 단일시장 규모임
- 여성 1인당 출산률이 2.5명으로 추정되며, 연간 인구증가율이 2.4%로 세계 최고 수준
- 30대 이하 결혼 적령기 인구가 많아 사우디 인구수는 빠르게 증가할 전망
o 여성의 경제활동 증가와 건강에 대한 사회적 관심 증가로 스포츠웨어 수요 높음
- Saudi Vision 2030 정책에 따른 여성의 사회진출이 증가로 외향적 모습에 대해 관심이 빠르게 증가하고 있음
- 여성의 사회진출 증가로 인해 외모에 대한 관심이 늘어나며 여성 피트니스 센터가 급격하게 늘어나고 있으며, 이에 따라 여성 스포츠웨어 인기
- 기름지고 달고 짠 식습관으로 인해 비만 및 당뇨환자 비율이 높아지며 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 피트니트센터, 스포츠웨어 등 건강관련 소비지출 증가 중
o 복장 규제 완화와 함께 평상복으로 사용되는 스포츠웨어
- 2019년 사우디아라비아의 공공 품위 유지법 시행에 따라 복장에 대한 규제가 완화되어, 편하고 활동적인 스포츠웨어를 평상복으로 이용하는 사람 증가
- 특히 더운 기후에 따라 통기성이 좋은 스포츠웨어가 평상복으로 인기
2019년 사우디 스포츠웨어 시장 상품별 규모
(단위 : 백만 달러, %)
상품 | 규모 | 전년대비 증가율 |
기능성 스포츠웨어 | 322.96 | 4.4 |
아웃도어 스포츠웨어 | 104.75 | 3.7 |
에슬레져 스포츠웨어 | 283.09 | 4.9 |
기능성 신발 | 120.21 | 4.7 |
아웃도어 신발 | 63.95 | 5.0 |
에슬레저 신발 | 162.51 | 11.0 |
총계 | 1,057.47 | 5.5 |
주: 에슬레져 스포츠웨어 : 스포츠웨어 브랜드에서 만든 일상복 종류
자료 : 유로모니터
ㅇ 무슬림 여성을 위한 제품 출시 증가
- 여성의 신체 노출을 금기시하는 사우디의 특성상 무슬림 여성을 위한 디자인의 스포츠웨어 제품이 필요해 여성전용 스포츠웨어 신제품 출시가 매년 증가하고 있음
여성 전용 스포츠 웨어
여성 축구복 | 여성 스케이트복 | 여성 수영복 |
자료 : Nike 공식 홈페이지, Arab News
□ 경쟁 동향
o Adidas(독일), Nike(미국), Reebok(영국) 등 유명 스포츠웨어 브랜드의 강세
- 사우디의 스포츠웨어 소비자들은 브랜드를 많이 고려하기 때문에 글로벌 스포츠웨어 브랜드인 Adidas(독일), Nike(미국), Reebok(영국)이 시장점유율 상위 기록
- 중저가 브랜드의 시장점유율은 10% 이하이지만 2018년 부가세 도입 이후 증가 추세
ㅇ Adidas(독일)
- 2016-19년 동안 사우디 스포츠웨어 브랜드 점유율 1위를 기록 중이며, 2019년 기준 시장점유율 32.5% 기록
- 영국 프리미어리그, 독일 분데스리가 등 유럽 축구 영향으로 Adidas 브랜드 선호도 매우 높음
- 또한 Adidas는 사우디 시장에서 여성 인권 캠페인을 진행하는 등 사회적 참여를 통해 브랜드 이미지를 제고하며 큰 인기를 끌기도 함
Adidas 여성 관련 의류
트레이닝 히잡 | 아디다스의 사우디 여성 인권 캠페인 |
자료 : Adidas 공식 홈페이지
ㅇ Nike(미국)
- Adidas에 이어 시장 점유율 2위 브랜이이며 2019년 기준 14.1%의 점유율 기록
- 2016sus 이후 매년 0.5%내외로 시장점유율 하락 추세
ㅇ 기타 브랜드
- Adidas와 Nike 외에 Reebok, Puma, Timberland, Skechers, Converse 등이 사우디 스포츠웨어 시장에서 경쟁을 벌이고 있음
□ 유통구조 및 관세율
ㅇ 스포츠용품 브랜드 매장 위주의 유통 구조
- 전체 유통의 93.2%가 오프라인 매장에서 이루어지며, 60.1%가 스포츠용품 브랜드 매장, 24.0%가 스포츠웨어 전문 소매점에서 이루어짐
ㅇ 온라인 판매 지속 성장 중
- 2015년 전체 스포츠웨어 판매 중 온라인 판매 비중은 0.1%로 매우 낮았음
- 그러나 2018년 3.5%로 급성장 했으며, 2019년에는 약 2배 성장하여 전체 판매의 6.8% 기록
- 코로나19 이후 2000년 2-3월 동안 사우디 전체 온라인 쇼핑 구매수가 전년동기대비 400%증가하며 소비시장 변화 움직임을 보이고 있기 때문에 스포츠웨어 온라인 구매도 지속 성장할 전망
유형별 스포츠웨어 판매점
스포츠용품 브랜드 매장 | 스포츠웨어 전문 소매점 | 인터넷 소매 |
자료 : Adidas, Sun and Sand Sport, Souq.com 홈페이지
ㅇ HS Code 6211 및 6404 모두 사우디 수입 관세율은 5%임
□ 시사점
ㅇ 소셜 미디어의 영향력이 큰 스포츠웨어 시장
- 3,400만 인구 중 약 68%인 2,300만명이 Facebook, Snapchat, Instagram 등의 SNS를 이용하고 있음
- 인구의 50%가 30대 이하이기 때문에 SNS 사용율이 매우 높으며, 소셜미디어를 통한 제품 후기 등을 시청 후 제품구매를 결정하는 경향이 높음
- Adidas, Nike뿐만 아니라 중소형 브랜드 또한 소비자의 관심을 끌기 위해 SNS 홍보활동을 대폭 증가하는 중
ㅇ 주요 브랜드들의 점유율 하락 및 중저가 브랜드의 약진
- 사우디의 스포츠웨어 소비자들은 상품의 브랜드를 크게 의식하고 있으나, 2019년 이후 주요 브랜드들의 점유율이 감소하고 다양한 브랜드들의 수요가 늘어나고 있음
- 고가 제품을 구매하는 과시문화가 있던 과거와 달리 1990년대생 이후 태어난 젊은 층이 소비 주요계층으로 성장하며 가성비를 중시하는 문화가 널리 확산 중
ㅇ 여성 스포츠웨어 시장 주목 필요
- 정부의 Saudi Vision 2030 정책일환으로 여성의 사회진출이 증가하며 여성 제품시장 빠르게 증가 중
- Adidas, Nike 등 글로벌 브랜드는 여성의 인권 향상을 위한 캠페인을 수시로 진행하고 있으며, 이는 브랜드 이미지 제고에 큰 영향을 주고 있음
- 여성의 권리 향상이 일부 이루어지긴 했지만, 여전히 팔, 다리 등 신체 노출에는 엄격한 사우디 특성 상 노출이 없는 긴 소매의 상하의만 시장에서 판매되고 있음
자료: 유로모니터, ITC Trade Map, 무역협회, 현지언론(Arab News, Stepfeed 등), 브랜드별 홈페이지(Adidas, Nike 등), Souq.com, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합
출처 KOTRA 해외시장뉴스 (2020.5.27.)
news.kotra.or.kr
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