- 여성 사회진출 증가 및 복장 규제 완화로 시장규모 지속 증가 -
- 서구 스타일과 가치 소비가 새로운 트렌드로 자리매김 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명 : 여성의류(Womenswear)
ㅇ HS Code : 편물제 의류(6102, 6104, 6106, 6108), 편물제 이외 의류(6202. 6204. 6206. 6208)
- 한국섬유산업협회 FTA 품목별 분류에 의하면 의류는 원단의 종류에 따라 편직제 의류(HS Code 61류)와 직물제 의류(HS Code 62류)로 구분됨
- 편직제 의류(HS Code 61류)는 양말, 스웨터와 같이 원사에서 바로 의류나 제품 형태로 제작되어 마지막 봉제 공정을 거치는 경우, 재단과 봉제를 거쳐 편물이 제조되는 경우임
- 직물제 의류(HS Code 62류)는 직물과 부직포 등 일반적으로 제작한 원단을 사용한 것이며, 원단의 재단과 봉제 공정이 수반됨
□ 시장규모
o 시장조사 전문기관 유로모니터에 따르면 2019년 사우디 여성의류 시장 규모는 전년 대비 1.3% 상승한 약 68억 573만 달러로 추정
- 저유가로 인한 경기침체가 구매력 감소로 이어져 2018년에는 전년대비 마이너스 성장을 기록
- 2019년 유가회복에 따른 소비경제 회복으로 플러스 성장으로 전환했으며, 시장규모는 68억 500만 달러노 전년대비 1.3% 증가
- 코로나19로 인한 2-4월 소비가 감소하기 했으나, 5월 쇼핑몰 및 소매점 영업재개 이후 소비증가 추세
- 2019년 내 코로나19 극복 및 소비력 회복 시 2023년까지 매년 4% 이상의 높은 성장률 기록 전망
2018 – 23년 사우디 여성의류 시장 규모
(단위: 억 달러, %)
구분 | 2018 | 2019e | 2020f | 2021f | 2022f | 2023f |
수량 | 67.18 | 68.05 | 70.14 | 73.18 | 77.10 | 82.13 |
증가율 | -0.9 | 1.3 | 3.1 | 4.3 | 5.4 | 6.5 |
주: 2019년 추정치, 2020-23년 전망치
자료: 유로모니터
ㅇ GCC 6개국 중 가장 큰 여성의류 시장 보유
- 3,400만 인구 중 여성인구는 1,468만 명으로 인구의 43%가 여성이며, 이는 GCC 6개국(사우디, UAE, 쿠웨이트, 카타르, 오만, 바레인) 중 가장 큰 단일시장 규모
- 특히 의류 구매에 관심이 많은 40대 이하 젊은 여성 인구가 1,054만명으로 전체 여성 인구의 71% 이상
1,468만의 여성 인구로 GCC 국가 중 가장 큰 단일시장 보유
- 특히 의류 구매에 관심이 많은 40대 이하 젊은 여성 인구가 1,054만 명으로 전체 여성 인구의 71.8%를 차지
□ 수입동향
o 2019년 사우디 여성의류 수입은 총 15억 6,238만 달러이며, 중국이 7억 410만 달러로 전체의 45.1%를 차지해 수입비중 1위 기록
- 중국에 이어 인도(11.7%), 방글라데시(6.6%), 터키(6.4%), 아랍에미리트(4.2%) 등이 뒤를 이음
2019년 사우디 여성의류 수입 규모
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가 | 금액 | 점유율 |
1 | 중국 | 704.1 | 45.1 |
2 | 인도 | 182.3 | 11.7 |
3 | 방글라데시 | 103.1 | 6.6 |
4 | 터키 | 100.7 | 6.4 |
5 | 아랍에미리트 | 66.0 | 4.2 |
6 | 파키스탄 | 51.2 | 3.3 |
7 | 이탈리아 | 49.5 | 3.2 |
8 | 캄보디아 | 39.4 | 2.5 |
9 | 영국 | 36.6 | 2.3 |
10 | 베트남 | 36.6 | 2.3 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
합계 | 1,562.4 | 100 |
주: HS Code 6102, 6104, 6106, 6108, 6202, 6204, 6206, 6208 합산치, 2020년 4월 기준 입수가능 최신 수치
자료: ITC Trade Map
o 한국무역협회(KITA) HSK 6102, 6104, 6106, 6108, 6202, 6204, 6206, 6208 합산 기준 2019년 사우디의 한국 여성의류 수입은 114만 6,000 달러
2015-19년 사우디의 한국 여성의류 수입 동향
(단위: 천 달러)
HSK | 품목명 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
6102 | 성용이나 소녀용 오버코트(overcoat)·카코트(car-coat)·케이프(cape)·클록(cloak)·아노락(anorak)(스키재킷을 포함한다)·윈드치터(wind-cheater)·윈드재킷(wind-jacket)과 이와 유사한 의류(메리야스 편물과 뜨개질 편물로 한정하며, 제6104호의 것은 제외한다) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6104 | 여성용이나 소녀용 슈트·앙상블(ensemble)·재킷·블레이저(blazer)·드레스·스커트·치마바지·긴 바지·가슴받이와 멜빵이 있는 바지·짧은 바지(breeches)·반바지(shorts)(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정하며, 수영복은 제외한다) | 23 | 35 | 23 | 11 | 17 |
6106 | 여성용이나 소녀용 블라우스·셔츠·셔츠블라우스(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 |
6018 | 여성용이나 소녀용 슬립·페티코트(petticoat)·브리프(brief)·팬티·나이트드레스·파자마·네그리제(negligee)·목욕용 가운·드레싱가운과 이와 유사한 의류(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
6202 | 여성용이나 소녀용 오버코트(overcoat)·카코트(car-coat)·케이프(cape)·클록(cloak)·아노락(anorak)(스키재킷을 포함한다)·윈드치터(wind-cheater)·윈드재킷(wind-jacket)과 이와 유사한 의류(제6204호의 것은 제외한다) | 22 | 10 | 14 | 28 | 15 |
6204 | 여성용이나 소녀용 슈트·앙상블(ensemble)·재킷·블레이저(blazer)·드레스·스커트·치마바지·긴 바지·가슴받이와 멜빵이 있는 바지·짧은 바지(breeches)·반바지(shorts)(수영복은 제외한다) | 1,294 | 268 | 1,202 | 165 | 647 |
6206 | 여성용이나 소녀용 블라우스·셔츠·셔츠블라우스 | 837 | 115 | 757 | 50 | 308 |
6208 | 여성용이나 소녀용 싱글리트(singlet)와 그 밖의 조끼·슬립·페티코트(petticoat)·브리프(brief)·팬티·나이트드레스·파자마·네그리제(negligee)·목욕용 가운·드레싱가운과 이와 유사한 의류 | 356 | 40 | 304 | 26 | 155 |
합계 | 2,537 | 474 | 2,308 | 286 | 1,146 |
자료: 한국무역협회(KITA)
□ 시장 트렌드
o Saudi Vision 2030 정책에 따른 여성 경제활동 인구 증가로 여성의류시장 지속 증가
- 여성 경제력 증가는 여성의류, 화장품 등 뷰티제품 소비 증가에 직접적인 영향을 끼침
- 오피스룩과 같이 이전에는 수요가 없었던 여성의류 제품 판매가 증가하기 시작함
ㅇ 여성에 대한 이슬람 전통 복장 규제완화
- 기존 사우디 여성들은 종교법에 의해 공공장소에서 얼굴과 신체를 모두 가리는 전신 아바야 착용이 필수 였음
- 사우디 정부의 문화개방 정책 일환으로 발표된 2019년 공공품위 유지법 시행 이후 공공장소에서 여성의 얼굴 노출 가능
- 얼굴 이외의 신체적 노출을 불가능 하지만 규제완화 이후 청바지, 원피스 등 트렌드한 여성의류 관심 증가
ㅇ 최신 유행하는 서구식 스타일을 선호
- SNS를 통해 접하는 서구식 스타일에 민감하게 반응
- 40대 이하 여성의 SNS 이용률은 90% 이상에 육박하기 때문에, 서구 언론, 세계적 패션 트렌드, SNS 인플루언서들의 영향을 크게 받음
o 사우디 2대 명절 기간 동안 1년 소비의 50% 이상 발생
- 사우디의 가장 큰 명절 2개는 라마단 종료 축제(Eid Al-Fitr)와 성지순례 이후 이슬람 희생절(Eid Al-Adha)임
- 해당 기간 동안 공공분야 2주, 민간기업 1주 이상의 공휴일을 시행하며, 사우디 1년 소비의 50%가 이 기간을 통해 이루어짐
- 고가, 중저가 브랜드 포함 모든 브랜드가 최소 30-80%의 할인을 제공하며, 1+1, 사은품 제공 등의 다양한 프로모션이 진행
o 2019년 기준 외출복 시장규모는 58억 2,100만 달러로 전체 시장의 85.5%를 차지
- 속옷 시장은 4억 8,800만 달러로 전체의 7.2%, 잠옷은 4억 4,400만 달러로 6.5%를 차지
- 규모는 작지만 수영복 시장은 2018년 대비 2.4% 증가한 5,200만 달러를 기록하며 틈새시장으로 성장하는 중
2019년 사우디 여성의류 시장 상품별 규모
(단위 : 백만 달러, %)
상품 | 규모 | 점유율 |
외출복(Outerwear) | 5,821 | 85.5 |
속옷(Underwear) | 488 | 7.2 |
잠옷(Nightwear) | 444 | 6.5 |
수영복(Swimwear) | 52 | 0.8 |
합계 | 6,805 | 100 |
자료 : 유로모니터
ㅇ 가치 소비의 증가
- Spalsh는 소외 계층에 헌 옷을 재활용해 기부하는 ‘Life After Fashion’ 프로젝트를 추진하며 큰 호응을 얻음
- Max는 여성의 패션 다양화를 위한 화려한 색상 및 독특한 디자인의 아바야 컬렉션을 출시하며 젊은층의 큰 관심을 끔
- 빅토리아 시크릿과 아디다스 등 다수의 브랜드가 사우디 여성 인권 증진을 기념하는 광고를 게재하며 여성의류 시장 공략을 강화하는 중
가치소비 사례
Splash의 “Life After Fashion” 캠페인 | MAX의 새로운 아바야 컬렉션 | 빅토리아 시크릿의 사우디 여성 모델 |
자료 : Welovead, Dubaiprnetwork, Stepfeed
□ 경쟁 동향
o 1,000개 이상의 브랜드가 여성의류 시장에서 경쟁을 벌이는 중
- 유로모니터에 따르면 2019년 브랜드별 시장점유율은 Splash가 8.7%로 1위를 차지했으며, 2위는 Max 6.2%, 3위는 Zara 2.5%임
- Nayomi 1.6%, Bossini 1.2%, RedTag 1.1%, H&M 1% 등 대부분의 유명브랜드가 시장 점유율 1% 내외를 기록할 정도로 다수의 브랜드가 경쟁을 펼치는 중
ㅇ 사우디 대형 패션 유통 기업인 Al-Bandar Trading Co.가 여성의류 시장 선도 중
- Al-Bandar사는 여성의류 시장의 17%를 점유하는 사우디 여성의류 유통 대기업임
- 단일 브랜드 시장점유율 1위와 2위인 1위와 2위인 Spalsh와 Max를 유통하고 있음
- 이 외에도 Bossini, Lee Cooper, Koton, New Look 등 30개 이상의 브랜드를 사우디 여성의류 시장에 유통하는 중
ㅇ 이외의 현지 대형 유통기업으로는 Fawaz Abdulaziz Al-Hokair & Co., M.H. Al-Shaya Co., Kamal Osman Jamjoom Gorup LLC 등이 있음
□ 유통구조 및 관세율
ㅇ 쇼핑몰 문화 발달로 오프라인 구매가 전체의 95% 이상 차지
- 2018년에는 30년만에 영화관 재개장이 이루어 졌으나, 현재까지 주말 가족단위 쇼핑몰 문화 이외의 특별한 문화생활 없음
- 리야드, 젯다, 담맘, 알코바 등 주요 도시에만 50개 이상의 대형 쇼핑몰이 존재하며, 수도 리야드에만 20개 이상 집중되어 있음
- 쇼핑몰은 의류스토어, 슈퍼마켓, 놀이공원, 레스토랑, 전자제품매장, 약국 등 소비재 전분야 상점이 입점해 있음
- 제품을 직접 확인하고 구매하는 문화로 인해 온라인 쇼핑구매는 전체의 5% 미만
ㅇ 관세율
- 편물제 의류(HS Code 6102, 6104, 6106, 6108), 편물제 이외 의류(HS Code 6202. 6204. 6206. 6208) 관세율 모두 5%
□ 시사점
ㅇ 소셜 미디어, 인플루언서의 영향력이 큰 여성의류 시장
- 3,400인구 중 약 68%인 2,300만 명이 SNS를 사용하고 있음
- 세계적인 트렌드, 특히 서구 스타일의 영향이 큰 여성의류 시장 특성 상 소셜 미디어나 유명 인플루언서를 이용한 광고가 큰 효과를 보임
- 2019년 슈퍼주니어, 방탄소년단 사우디 콘서트로 케이팝이 인기를 끌고 있으며, 태양의 후예 등 일부 드라마도 인기가 높음
ㅇ 중저가 상품을 시장공략 검토 필요
- 일부 고가 브랜드를 제외하고, 대부분의 소비는 중저가 의류 브랜드에서 이루어짐
- 사우디 시장 점유율 상위권을 차지하고 있는 Splash, Max, Zara 등은 모두 중저가 브랜드 이며, 이외에도 H&M, Promod, Bossini 등이 있음
- 사우디 의류수입 에이전트 Al-Sawani社 담당자에 따르면 한국 스파 브랜드 진출 시 성공 가능성 높을 것으로 전망되며, 단일 브랜드 진출 시 팝업 스토어 형태로 진출 후 브랜드 인지도 확보 필요
ㅇ 사우디의 법을 고려한 여성의류 필요
- 여성 복장 규제가 완화되었으나, 여전히 신체 노출을 금지하고 있기 때문에 긴 팔, 긴바지 제품만 수출 가능
- 따라서 반팔, 반바지, 속이 비치는 의류 등은 사우디 수출에 적합하지 않음
출처 KOTRA 해외시장뉴스 (2020.6.22.)
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