- 2017년 이후 치안상황 호전으로 자동차 시장 급성장 -
- 한국 완성차 점유율 40% 이상 차지하며 한국산 A/S 부품 수요도 더불어 증가 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명 : 자동차부품(HS Code : 8708)
□ 시장규모
ㅇ 자동차 전문웹진 Focus2move에 따르면 2019년 이라크 신차 판매량은 약 80,106대로 전년 대비 39.4% 성장
- IS가 활발하게 활동하던 2015~2017년도에는 경기침체로 시장도 정체했으나, IS격퇴 및 유가 회복으로 인해 시장이
2018년 47.7%, 2019년 26.1% 성장
- 대중 교통 인프라 발달이 미비하여 승용차 의존도가 매우 커 시장규모가 매년 20% 이상 성장 전망
2018 – 2022년 이라크 자동차 판매 전망
(단위: 대, %)
구분 | 2018 | 2019 | 2020f | 2021f | 2022f |
승용차 | 60,000 | 80,106 | 90,000 | 110,000 | 130,000 |
증가율 | 47.7 | 39.4 | 20.4 | 20.2 | 21.3 |
자료: Fitch Solutions (2019년 추정치, 2019-22년 전망치)
ㅇ 지속된 치안불안으로 인해 아직까지 시장규모는 작으나 4,000만 명이 넘는 인구가 있어 내수시장의 성장 잠재력 풍부
- 인구 천명당 차량 보유대수는 19.4대로 중동국가 중 하위에 속해 있으나 재건 프로젝트가 본격적으로 추진됨에 따라
판매량 신장률은 중동 최상
* 2019년 MENA 지역 자동차 시장성장을 이라크와 사우디아라비아가 주도 (자료:Focus2move)
- 휘발유 가격이 저렴해 차량 보유 부담이 낮아 중고차 및 신차 구매 증가
* 휘발유 가격 : (일반유) IQD 450(0.37달러) / (고급유) IQD 850(0.69달러)
ㅇ 저품질 휘발유가 유통으로 차량 정비 부품 수요 증가
- 소득수준이 낮아 신차 대비 중고차 매매가 활발한데 시중에 유통되는 휘발유의 품질이 좋지 않아 차량 정비 관련 A/S 부품 수요 증가
ㅇ 2017년 대IS 전쟁 승리 이후 차량수요 증가세 속 한국차량 수입 급증
- 최근 3년간 한국산 자동차 대이라크 수출 연평균 성장률(CAGR)은 44%에 달하고 있으며 시장 점유율 역시 수위를 차지하고 있음.
2015 – 2020년 대이라크 자동차 수출 통계
(단위: 달러, %)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020.4월 |
승용차 | 288,454,011 | 92,815,643 | 132,150,518 | 339,728,356 | 601,921,773 | 158,134,723 |
화물차 | 144,230,645 | 78,251,139 | 123,537,378 | 160,299,910 | 162,687,787 | 73,900,694 |
특장차 | 7,997,293 | 103,600 | 47,875 | 0 | 5,183,619 | 828,624 |
기타자동차 | 2,568,675 | 2,858,604 | 5,431,853 | 8,636,414 | 3,702,323 | 203,110 |
합계 | 443,252,639 | 174,031,002 | 261,169,641 | 508,666,698 | 773,497,521 | 233,067,151 |
증가율 | -47.3 | -60.7 | 50.1 | 94.8 | 52.1 | 19.9 |
자료: K-stat (2020년 5월 추출자료, MTI 4단위 기준)
□ 수입동향
ㅇ 2019년 이라크 자동차 부품 수입액은 총 3억 4,430만 달러이며, 중국이 전체 수입의 44.5%로 차지하며 대 이라크 수출
1위를 차지하고 있음.
- 중국에 이어 한국(25.1%), 터키(9.7%), 미국(6.0%), 대만(3.9%) 등에서 자동차 부품을 수입하고 있음.
- 수입 상위 10대 국가를 통해 이루어지는 수입이 이라크 전체 수입의 97.1% 차지함.
2019 이라크 자동차 부품 수입 현황
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가 | 금액 | 점유율 |
1 | 중국 | 153,081 | 44.5 |
2 | 한국 | 86,443 | 25.1 |
3 | 터키 | 33,536 | 9.7 |
4 | 미국 | 20,591 | 6.0 |
5 | 대만 | 13,466 | 3.9 |
6 | 일본 | 8,218 | 2.4 |
7 | 영국 | 6,729 | 2.0 |
8 | 독일 | 4,528 | 1.3 |
9 | 태국 | 4,438 | 1.3 |
10 | 인도 | 2,979 | 0.9 |
총 수입액 | 344,282 | 100 |
자료: ITC Trade Map (2020년 5월 기준 추출자료, HS Code 8708 기준)
ㅇ 최근 5년간 한국산 자동차 부품 대 이라크 수출액의 연평균 성장률(CAGR)은 14%를 기록하며 시장 점유율은 지속 증가 추세
- HS Code 8708 기준, 2019년 이라크의 한국 자동차 부품 수입은 8,643만 달러 기록
- 차량 수입액 면에서 한국이 1위를 차지하고 있는데 비해 부품 수입액은 중국산 저가 공세에 2위를 차지하나 매년 증가세에 있음.
2015-2019년 이라크의 한국 자동차 부품 수입 동향
(단위: 천 달러, %)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
금액 | 45,818 | 51,604 | 69,137 | 69,721 | 86,443 |
자료: ITC Trade Map (2020년 5월 기준 추출자료, HS Code 8708 기준)
ㅇ 2019년 기준 이라크의 한국 자동차 부품 수입 주요 품목은 차량 차체 기타부품, 기타 자동차 부품, 범퍼, 브레이크 부품, 서스펜션 등
2015-19년 HS Code별 이라크의 한국 자동차 부품 수입 동향
(단위: 달러)
HS Code | 품목명 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
8708.10 | 범퍼류 | 4,441 | 32,908 | 32 | 15,405 | 31,018 |
8708.29 | 차량 차체의 기타부품 | 252,547 | 140,659 | 388,174 | 647,125 | 417,259 |
8708.30 | 브레이크 부품 | 6,152,578 | 10,116,688 | 11,863,431 | 10,276,303 | 12,650,593 |
8708.40 | 기어박스, 관련 부품 | 121,250 | 7,807 | 81,765 | 8,313 | 65,191 |
8708.50 | 차축, 미션, 부품 | 9,479 | 14,950 | 47,329 | 48,414 | 14,650 |
8708.70 | 타이어, 로드휠 | 2,076 | 4,730 | 4,621 | 406 | 14,146 |
8708.80 | 서스펜션, 옵소오버 | 3,152,786 | 3,624,903 | 6,419,135 | 5,526,175 | 4,409,277 |
8708.91 | 라디에이터, 방열기 | 268,265 | 16,613 | 39,362 | 107,031 | 96,555 |
8708.92 | 소음기, 배기관부품 | 0 | 0 | 0 | 1,202 | 0 |
8708.93 | 클러치 | 3,074,783 | 4214,931 | 4,820,324 | 4,901,709 | 6,110,270 |
8708.94 | 운전대, 조향 부품류 | 0 | 22,889 | 110,267 | 176,792 | 343,719 |
8708.95 | 에어백과 그 부분품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8708.99 | 기타자동차부품 | 32,780,008 | 33,407,849 | 45,362,564 | 48,012,393 | 62,290,709 |
합계 | 45,818,213 | 51,604,927 | 69,137,004 | 69,721,268 | 86,443,410 |
자료: K-STAT (2020년 5월 기준 추출자료)
□ 시장 트렌드
ㅇ 최근 5년간 자동차 판매실적 및 이라크 경제상황에 근거해 Fitch& Solution은 연초에 2020년 이라크 자동차 판매량이 20%
이상 증가할 것으로 전망한 바 있음
- 자동차 판매 증가세가 지속되어 자동차 부품시장의 활성화로 이어질 전망함.
ㅇ 하지만 코로나 19 확산에 따라 글로벌 경제분석기관(EIU)는 2020년 이라크 실질 GDP 성장률이 –3.8%에 그칠 것으로 전망해
내수시장이 전반적으로 위축될 가능성 큼.
- 2.24 확진자가 최초 발생한 이래 3.17이후 2개월 이상 통금을 실시했으나 1분기 기준 자동차 수입은 전년 동기 대비 상승,
부품 수입은 전년 동기 대비 소폭 하락함.
ㅇ 그럼에도 불구하고 이라크의 한여름 50도를 넘는 기온과 도로상태가 좋지 않아 AS용 자동차 부품 수요는 전년 수준을 유지 전망
- 타이어, 배터리, 냉각수, 브레이크 패드, 기어 박스와 자동차 에어컨 부품의 교체주기 짧음.
□ 경쟁 동향
ㅇ 2019년 기준 이라크 완성차 시장 점유율은 기아자동차가 38%로 수위를 차지했고 현대자동차가, 도요타, 지프, 닛산 등이 뒤이음.
* 자료: Focus2move (2020년 1월)
ㅇ 브랜드별 특징
- (현대) 산타페, 포터가 인기 모델이며 최근 출시한 펠리세이드, G80 모델이 이라크에 선보이며 점유율 지속 증가 중
- (기아) 소렌토, 스포티지, 프론티어 제품에 대한 최고의 인기 구가
- (Toyota) 치안상황이 좋지 않기 때문에 렌드쿠루져가 인기 모델이나 최근 캄리, 코롤라 등 승용차도 시장점유율을 확대하고 있음.
- (Chevrolet) Tahoe(SUV), 카마로(스포츠카) 등의 차종 인기
주요 차량 판매 가격
연번 | 차량 브랜드(제조사) | 가격(USD) | 연식 |
1 | Land Cruiser(도요타) | 65,000 | 2019 |
2 | Santa Fe(현대) | 30,000 | 2019 |
3 | Patrol(닛산) | 70,000 | 2019 |
4 | Tahoe(쉐보레) | 78,000 | 2019 |
5 | Sorrento(기아) | 35,000 | 2019 |
6 | Cherokee(지프) | 32,000 | 2019 |
7 | 405(푸조) | 15,000 | 2019 |
8 | Charger(다지) | 30,000 | 2019 |
9 | Chery(닛산) | 20,000 | 2019 |
10 | Saipa(이란국영회사) | 7,000 | 2019 |
자료: 무역관 자체조사
□ 관세율, 차량등록세, 수입규제 및 유통구조
ㅇ (관세) 완성차(HS Code 8703)의 경우 제조국과 배기량 따라 관세가 차이 있으나 자동차 부품(HS Code 8708)은 15%의 관세가
부과되며, 이에 더해 2018년 이후 도입된 소비세(Sales Tax) 5% 추가 부과됨.
ㅇ (번호판 등록비) 2016년부터 차량 구매자는 아래 번호판 비용을 내무부(MoI)산하 교통국에 납부해야 함.
차종별 번호판 비용
연번 | 차종 | 금액(IQD) |
1 | 4기통 승용차 | 2,000,000 ($1,639.3) |
2 | 6기통 승용차 | 3,000,000 ($2,459.0) |
3 | 4기통 4륜 차량 | 3,000,000 ($2,459.0) |
4 | 6기통 4륜 차량 | 4,000,000 ($3,278.7) |
5 | 8기통 4륜 차량 | 5,000,000 ($4,098.4) |
6 | 16톤 이하 트럭 | 2,000,000 ($1,639.3) |
7 | 택시 | 2,000,000 ($1,639.3) |
8 | 12인 이하 탑승 버스 | 1,500,000 ($1,229.5) |
9 | 12인 초과 탑승 버스 | 500,000 ($409.8) |
10 | 트럭, 중장비, 농업건설 차량 | 500,000 ($409.8) |
11 | 국영회사 제작차량 | 500,000 ($409.8) |
12 | 무장차량 | 6,000,000 ($4,918.0) |
자료: 이라크 내무부(MoI)
ㅇ (수입규제) 이라크로 수입되는 모든 대상 품목(89개)은 이라크 기획부(MoP) 산하 표준청(COSQC)에서 인증을 취득해야 함.
- COSQC 적합성 인증은 수출을 위해 필수 인증이며, 이라크 정부와 계약한 해외 제품시험기관(Intertek, HQTS, Geo-Chem 등)
에서 취득할 수 있음.
- 제품 수출 선적 전 적합성 인증(Certificate of Conformity)는 동일 제품의 경우라도 매 선적 시마다 발행받아야 하며, 수출물량에
관계없이 선적 분량에 대해 1번의 인증 발행 필요
- 인증 절차는 신청자의 신청서, 제품 적합성 확인서, 매뉴얼 및 라벨(아랍어), 신용장(L/C), 시스템 안전 및 품질 경영 관련 인증서
(ISO 22000 등) → 문서검토 → 선적전 검사 → 적합 인증서 발행 → 이라크 현지 제품 통관
- 2005년 내각회의 결의안 17호에 따라 14인 승 이하 또는 2톤 이하 차량은 제조 2년이 경과한 경우 수입이 불가하고 20인 탑승
버스는 제조 10년 내 차량만 수입 가능함.
이라크 표준청(COSQC) | |
ㅇ 2019년 12월 말 기준, 총 1,573개의 표준과 303개의 기술규제를 운영하고 있음. ㅇ UNIDO 및 각국의 표준 및 인증관리기관과의 협력을 통해 자체 역량 강화를 도모하고 있음. | |
주소 | P.O.Box13032, Al-Jaderiya, Baghdad |
전화 | +964 1 776 19 80 |
팩스 | +96417761981 |
이메일 | cosqc@cosqc.gov.iq |
Website |
ㅇ (유통구조) 완성차 브랜드는 현지 유력 에이전트를 활용, 자동차 부품은 지역별 대형바이어 통해 진출.
- GK auto(현대), Sardar Hassan(Toyota), MAC International FZE(Chevrolet), Zam Zam Spring Group(Volvo) 등의
현지 유력 에이전트들을 통해 수입 및 유통하고 있음.
- 부품의 경우 독점 에이전트를 활용하기 보다는 지역별 대형 바이어가 활용해 제품을 유통하는 것이 효과적임.
□ 바이어 인터뷰
ㅇ (A사) 한국기업과 10년 넘게 A/S 부품 거래하고 있는데 한국산 품질에 대단히 만족함.
- KOAA Show 등 다양한 KOTRA 전시회 및 상담회에 참가한 경험이 있으며 당시 면담한 한국기업과 거래 중에 있음.
- 현대 및 기아자동차의 완성차 시장 점유율이 증가하면서 자연스럽게 한국 부품 기업과의 거래 규모도 증가 추세
- 한때 중고부품이나 중국 카피제품을 구매하기도 했지만 최근 가격은 비싸지만 품질이 우수한 한국제품을 수입하고 있음.
- 하반기 이라크와 한국에서 코로나가 진정되면 한국을 방문해 국내기업을 면담할 계획을 하고 있음.
□ 시사점
ㅇ 시장조사 전문기관은 전년도 판매실적 및 경제상황을 고려해 올해 자동차 판매 증가율이 20%를 상회할 것으로 전망했으나
코로나 여파로 자동차 및 부품 수입 감소 우려
ㅇ 코로나 변수에도 불구하고 대중교통 미발달 및 도로 인프라가 열악해 A/S 부품 수요는 지속 증가할 것으로 기대됨.
- 범퍼, 브레이크 패드, 서스펜션, 필터 등 A/S 부품 수요는 지속될 전망
ㅇ 이라크 정부의 제조업 육성정책의 변화에 따라 직접 진출도 검토 필요
- 이라크 정부는 경제의 원유 의존도를 낮추고 산업을 다각화하는 한편 일자리 확대를 위해 외국계 자동차기업의 현지 진출 장려
- 다만 완성차와 부품간의 관세격차가 거의 없어 아직까지 자동차 조립공장 진출의 메리트는 낮은 상황인 바, 정부의 투자유치
인센티브 변화될 경우 대응할 필요 있음.
ㅇ 현지 유력 바이어 초청 국내전시회나 자동차 부품 원격 화상상담회를 통한 시장동향 파악, 신규 바이어 발굴 및 네트워킹 강화함
으로써 현지 진출기회 모색 필요
- 애프터마켓 화상상담회(6.1~12), KOAA show(11.18~20,송도)
ㅇ 이라크도 매년 국제 자동차 전시회를 개최하나 이라크는 여행금지국가로 지정되어 있어 직접 전시회 참가가 불가한 바,
현지 에이전트를 통한 전시회 참가도 검토해 볼 필요가 있음.
2020 이라크 바그다드 자동차 전시회
전시회명 | Iraq International Auto Show 2020 |
기간 | 2020.7.11.-14 (연기 검토 중) |
장소 | Baghdad International Exhibition, Baghdad, Iraq |
전시품목 | 승용차, 상용차, 튜닝 등 |
주최 | Homeland Events (+964-770-258–0895) |
웹사이트 |
출처 KOTRA 해외시장뉴스 (2020.6.1.)
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