- 시장 내 한국 제품의 점유율 대폭 상승 -

- 기존 관념을 뛰어넘는 차별화된 제품 개발 필요 -

자료 : see.news

□ 상품명

□ 시장 개요

 ◦ 요르단은 만성적인 물 부족 국가이며, 수돗물의 수질이 좋지 않고 석회질이 많아 식수로 사용하기에 부적합함. 이에 따라 정수 관련 제품의 수요가 꾸준하며 시장은 성숙기에 접어들고 있음.

 ◦ 요르단 수자원청은 공급하는 물의 수질이 좋고 음수가 가능하다고 발표하지만, 70% 이상의 요르단 국민들은 이를 음수 불가능하다고 여기며, 식수를 구매하거나 정수기 및 정수필터를 설치하여 수돗물을 사용하고 있음.

 ◦ 요르단 정수 시장은 크게 정수필터 시장과 정수기 시장으로 나뉨.

   - 정수필터의 종류와 방식은 매우 다양하나 요르단 내에서는 주로 RO(역삼투압식)와 UF(중공사막식) 두 타입의 제품이 널리 사용되고 있음.

   - 정수기 시장은 디스펜서의 형태와 기능에 따라 구분됨.

□ 정수된 물 구입 경로

 ◦ 생수 구입

   - Aquafina, Nestle와 같은 외국계 기업이나 요르단 기업에서 판매하는 생수를 구입. 대용량 생수를 구입하여 음용 및 요리에 사용. 약 60%의 소비자들은 이 방식을 통해 음용수를 구함.

 ◦ 정수 시설 방문 후 직접 구매

   - 인근의 정수 시설을 직접 방문해 물을 구입하여 오는 방법이며 가장 저렴하게 물을 구하는 방법임.

 ◦ 정수필터 사용

   - 대략 30%의 소비자가 RO(역삼투압 방식)을 이용하여 정수된 물을 얻고 있음.

□ 정수기 시장

 ◦ 벽면형 정수기

   - 상업용, 학교 시설, 정부 시설 등에서 주로 사용

 ◦ 다운업 방식 정수기

   - 상업 시설, 주거용

 ◦ 탑다운 방식 정수기

   - 요르단 내에서 가장 일반적이고 많은 수요의 정수기 타입

   - 요르단 소비자는 요르단 현지에서 생산된 외국산 제품을 선호하는 경향이 있음.

   - 사무실, 주거용, 병원, 공공시설 등 다수의 공간에서 사용됨.

 ◦ POU (직수 방식) 정수기

   - 건물 내로 들어오는 물을 직접 여과하는 방식. 위생적으로 가장 깨끗하다는 장점이 있음.

□ 정수필터 시장

 ◦ RO(역삼투압식)

   - 가정용, 상업용으로 이용. 정수필터 전체 수요의 30% 이상이 사용하는 방식

 ◦ UF(중공사막식)

   - 가정용으로 주로 사용하는 방식

□ 수입 동향

 ◦ 요르단 통계청 공식자료에 따르면, 2016~2018 3년간 정수필터 및 정수기 수입 평균 금액은 820만 달러에 이름.

   - 2018년 대한 수입액은 63만 달러이며 2017년에 비해 큰폭으로 증가하였음. 한국산 제품에 대한 선호도가 증가 추세이기 때문에 수입액은 지속적으로 상승할 것으로 예상

2016~2018 요르단 정수필터 및 정수기 수입량

(H.S CODE:842121300)

(단위: 달러, %)

자료: 요르단 통계청

 ◦ 2018년 요르단의 정수필터 및 정수기 수입량은 대만으로부터의 수입이 가장 크며 약 41%의 비중을 차지함.

   - 대한국 수입액은 63만 달러 규모이며 약 7%의 수입 점유율을 차지하고 있음.

2018년 요르단 정수필터 및 정수기 수입량

(H.S CODE:842121300)

(단위: 달러)

자료: 요르단 통계청

□ 경쟁 동향

 ◦ 요르단 수자원부와 현지 바이어의 의견에 따르면, 정수 관련품 동향은 가격 중심에서 품질 중심으로 옮겨가고 있음.

   - 삼성과 LG를 대표적으로 한국 생활·가전제품이 요르단 내에서 높은 품질의 제품으로 인식되어 있기 때문에 한국 제품의 시장 진출은 수월할 것으로 예상됨.

 ◦ 요르단 내에서 많이 사용되는 정수 필터 방식은 RO(역삼투압식),와 UF(중공사막식) 두 가지이며 필터 사용자의 55%가 이 두 방식의 제품을 사용하고 있음.

 ◦ 정수필터 시장을 선도하는 대만은 시장의 약 35%를 차지하고 있으며 한국 제품은 약 20%의 점유율을 차지하고 있음.

순위	브랜드명	국가	사진	점유율
1	Life	대만		35%
2	ATS,	대만
3	Aqua Health	미국		25%
4	Pure water, K.A	중국		20%
5	기타	한국		20%

자료: 암만무역관 자체조사

 ◦ 정수기 시장은 한국 제품이 선도하고 있으며 점유율은 약 30%에 이름. 요르단 제품의 경우 약 12%의 점유율을 차지함. 요르단 시장 내에서 정수기는 해외 수입의존도가 높음.

순위	브랜드명	국가	사진	점유율
1	Family	한국		30%
2	US Filter	한국
3	Sona	중국		20%
4	Conti	중국		18%
5	Beko	터키		10%
6	National Electric	요르단		8%
7	RAMCO	요르단		4%
8	기타	중국, 터키 등		10%

자료 : 암만무역관 자체조사

□ 관련세율

 ◦ 요르단 관세청이 공식 발표한 자료에 따르면, 정수필터 및 정수기 관세는 없으며 국내세 개념의 판매세 16%가 부과됨.

자료: 요르단 세관

□ 관련규제

 ◦ 요르단 내에서 정수 관련 수입품에 대한 검사는 별도로 없지만, 기업은 제품 생산시 자체적으로 몇가지 검사를 실시하고 인증서를 첨부해야 함. 인증서의 주요 항목은 다음과 같음.

   - 요르단 표준전압 240V 가용 여부

   - 제품 설명서와 실질 제품의 성능이 같은지 여부

   - 진품/가품 여부

   - 제품의 실용성 여부

   - 생산지 표기 여부 (최종생산지=원산지)

   - 카탈로그는 아랍어 또는 영어로 표기

   - 전기 소비 등급 (A+, A, B, C, D)

□ 유통 채널

 ◦ 정수필터 및 정수기 유통채널은 여타 제품과 같이 대부분 에이전트/유통업자/소매를 거침

   - 일부 에이전트가 직접 제품을 판매하는 경우도 있으나 소매를 거치는 방식이 일반적임.

 ◦ 정수제품 수요 분야는 매우 다양해서 가정용, 상업용, 산업용 등 목적에 맞는 다양한 유통 채널이 존재함.

 ◦ 자본력이 있는 에이전트 및 도/소매 업체는 직접 소매점을 개점해 유통마진을 최소화를 통해 가격 경쟁력을 강화하고, 이익을 극대화하는 모습을 보이기도 함

 ◦ 최근 “Khalda Area” 지역에 정수필터 및 정수기 판매에 특화된 상가가 형성되었음. 업체들은 유명한 고가 브랜드 제품부터 저가 브랜드까지 다양한 제품을 판매하며 집적이익을 누리고 있음.

□ 바이어 의견

 ◦ 한국 가전 제품에 대한 긍정적인 인식이 널리 확산되어 있기 때문에 한국 기업은 시장 진출 시 기저효과를 누릴 수 있을 것으로 예상됨.

   - 요르단 내 정수기 시장은 경쟁 과열 상태이기 때문에 시장 진출 고려 시, 거래 경험이 있고 영향력 있는 요르단 현지 파트너사 및 에이전트와 협력을 하는 것이 좋음.

 ◦ 요르단 정수 시장은 성숙단계에 접어들고 있기 때문에 바이어들의 요구 조건이 점차 까다로워 질 것이며 다른 제품과 차별화된 요소를 가져야만 시장에서 성공할 수 있을 것.

 ◦ 요르단 바이어들은 대부분 학·석사 이상의 학위를 가지고 있으며, 영어로 소통하는데 문제가 없음. 이들은 주로 전시회, 무역 박람회, 세미나등을 참가하여 사업을 확장하는 경향을 보임.

□ 시사점

 ◦ 시장 내 한국 제품의 인식이 좋아 지속적으로 수입량은 상승할 것으로 예상됨.

   - 시장 내에서 경쟁력을 강화하기 위해서 부가기능이 탑재된 정수기 및 필터 등 차별화 요소가 필요함.

 ◦ 제품의 동향이 가격 중심에서 품질(실효성) 중심으로 옮겨 가고 있는 만큼 성능 향상을 위한 제품 연구 개발과 지속적인 거래선 관리가 동반되어야 시장에서 생존할 수 있을 것임.

   - 제품의 기능뿐만 아니라 디자인 등 심미적인 요소도 중요함.

 ◦ 국민의 70% 이상이 정수된 물을 선호하고 필수재와 관련된 시장이기 때문에 시장 규모는 현상 유지 및 상승할 것으로 예상됨.

 ◦ 가정용, 상업용, 산업용 등 제품의 용도가 다양한 점을 고려하여 특성에 맞는 시장 진출 전략을 구상하는 것이 중요