- 의복으로 몸을 가리는 문화 특성 상 외부로 드러나는 손·발톱 부위 치장에 관심 높은 편 –
- 뷰티 제품 도매 업체나 네일샵 직접 수출 등을 통해 시장 진출 모색 가능 -

상품명 및 HS 코드

매니큐어 및 페디큐어용 제품류 (Manicure or pedicure preparations), HS 코드 330430

시장 동향

네일 제품의 주요 소비자인 여성 인구는 2021년 5월 기준 약 74만 명으로 전체 인구 263만 명 중  28%를 차지하고 있다. 시장 규모는 작은 편이지만 2020년 PPP 기준 1인당 GDP는 9만 3천 달러로 세계 4위 수준의 높은 구매력을 자랑하고 있다. 대부분의 인구는 외국인으로, 국적별 인구는  인도 65만 명(24%), 방글라데시 40만 명(15%), 네팔 35만 명(13%), 카타르 33만 명(12%), 필리핀 26만 명(10%), 이집트 20만 명(7%) 등으로 구성돼 있다.  종교적으로는 전체 인구의 68%가 국교인 이슬람교를 믿고 있으며, 힌두교 14%, 기독교 14% 등으로 구성돼 있다. 

무슬림 여성들은 아바야(Abaya)와 히잡(Hijab) 등을 입고 몸을 가리고 있어 외부로 노출되는 얼굴이나 손과 발 위주로 치장하고 있으며, 이러한 이유로 네일 제품에 대한 수요가 비교적 높은 편이다. 무슬림들은 하루 다섯 차례 기도 하고 있으며, 기도 전 손과 발을 포함한 주요 신체 부위를 물로 깨끗이 닦는 우두(Wudu) 의식을 행한다. 이때 손톱과 발톱도 물로 깨끗이 닦아야 하는데, 여성들의 경우 원칙적으로 기도 전 네일 아트를 말끔히 지워야 한다.

이러한 무슬림 여성들의 고충을 해소하기 위해 일반 네일 폴리쉬 외에도 통기성과 투수성(Breathable, Water Permeable)을 갖춘 제품들이 시중에 유통되고 있다. 해당 네일 폴리쉬를 이용하는 경우 손톱과 발톱에 물이 닿아 우두 의식을 행한 것으로 간주하고 있어 무슬림 여성들 사이에서 인기를 끌고 있다. 

   
수입 동향  

2020년 네일 제품(네일 폴리쉬, 리무버, 악세서리 등) 수입 규모는 187만 달러를 기록하면서 전년 대비 38% 감소했다. 코로나19 영향으로 외출이 감소하고, 사회적 거리두기 방침으로 미용실 및 네일샵에 대한 영업 제한이 생겨나면서 수입 시장에도 큰 영향을 미친 것으로 분석되고 있다.  

1위 수입 대상국인 미국은 2020년 약 59만 달러 규모의 제품을 수출해 전체 수입 시장의 31%를 점유했다. 코로나19 영향으로 전년 대비 감소세를 보였으나, OPI, Essie, Orly 등 유명 네일 폴리쉬 수출로 가장 높은 점유율을 유지했다. 2위 수입 대상국은 프랑스로 카타르에서 가장 큰 규모로 운영되는 뷰티 편집숍 세포라(Sephora) 운영 및 각종 프랑스산 네일 제품 진출에 따라 50만 달러 규모의 수출을 기록하면서  전체 수입 시장의 27%를 점유했다.

한국산 네일 제품류 수입은 2020년 3만 5천 달러로 2%의 점유율을 기록했으며, 한국 화장품 프랜차이즈 매장 진출 및 기타 네일 전문 제품 업체의 수출 등 영향으로 일부 수출이 발생하고 있으나 아직까지 점유율은 미미한 수준이다.  

카타르 네일 제품 수입 동향
(단위 : 달러)

자료원 : Planning and Statistics Authority

유통 동향

네일 제품은 크게 뷰티 제품 멀티샵이나 단독 브랜드샵, 대형 유통망, 뷰티 제품 도매 업체, 미용실 등에서 유통되고 있다. 

뷰티 멀티샵 중 세포라(Sephora)의 경우 UAE에 본사를 두고 있어서 본사의 구매 방침을 따르고 있으며, 카타르 기업인 파리 갤러리(Pari Gallery)는 자체적으로 브랜드 계약을 체결해 매장 내 브랜드별 키오스크를 운영하고 있다.

단독 브랜드샵은 현지 기업이 해외 화장품 브랜드사와 계약을 체결해 현지에 직접 매장을 운영하고 있으며, 물품 및 인테리어 기자재만 공급받아 현지 기업이 자체 운영하는 경우가 많다.

슈퍼마켓으로 불리는 대형 유통망 내 진열된 제품들은 대부분 네일 제품을 수입하는 현지 기업이 유통망에 벤더 등록을 하고 공급 계약을 체결해 진출하고 있다.

뷰티 제품 도매 업체들은 해외 공급처에서 수입한 물품을 현지 미용실이나 네일샵 등으로 공급하거나 대형 유통망 등으로 유통하고 있다.

미용실은 네일 제품의 최종 사용자이면서 유통망이 되기도 하는데, 대부분 현지 뷰티 제품 도매 업체에서 유통하는 네일 제품을 구매해 고객 서비스 및 판매용으로 활용하고 있다. 일부 기업은 해외 공급처를 통해 직접 물품을 수입하거나, 자체 브랜드 상품을 해외에서 OEM/ODM 형태로 제작해 수입하기도 한다.
 

화장품 주요 유통 채널

자료원 : 각 기업 홈페이지, KOTRA 도하무역관 자체 자료

경쟁 동향

카타르에 유통되는 네일 폴리쉬는 전반적으로 낱개당 10~80QR 내외 수준으로 형성돼 있다. 미국의 OPI와 Essie 제품은 현지 네일샵에서 전문 서비스용으로 널리 활용되고 있으며, 약국이나 온라인몰을 통해 일반 소비자에게도 판매되고 있다.

일부 네일샵에서는 해외 네일 폴리쉬 제조사를 통해 자체 브랜드를 내건 OEM 상품을 제작하기도 한다. 현지 미용실 포원원(Four One One)은 지난 2019년 미국의 비건 네일 제조사를 통해 자사 브랜드 로고를 넣은 네일 폴리쉬를 출시했다. 포원원 바이어에 따르면 해당 제품은 통기성과 투수성(Breathable, Water Permeable)이라는 기능을 갖추고 있어 무슬림 고객들 사이에서 인기를 끌고 있다고 한다.

슈퍼마켓과 같은 일부 유통망에서는 인조 손톱도 판매되고 있다. 색상이나 디자인이 다양한 종류로 구성돼 있으며, 일반 네일 폴리쉬처럼 바르고 말리는 과정이 생략돼 간편하다는 점에서 일부 소비자층에서 이용되고 있다.

주요 네일 브랜드별 가격 동향

주 : 1 USD = 3.64 QAR
자료원 : 각 기업 홈페이지, KOTRA 카타르 도하무역관 자체 자료

수입 규제 및 관세율

원칙적으로 카타르 공공보건부(Ministry of Public Health)의 유관 부서로 (Pharmacy & Drug Control Department) 샘플과 제품 관련 서류(제조 및 판매사, 성분, 포장 디자인 정보 등)를 제출해 허가를 받아야 한다. 포장에는 원산지와 주요 성분, 제조사 및 판매사 정보, 유통기한(제조일, 사용기한)을 제품 포장지에 아랍어와 영어로 표기해야 하며, 포장지 위에 스티커로 부착하는 방식도 허용된다.

수입 규제와 관련해서는 품목이나 사례에 따라 상이한 요건이 적용될 수 있는 바, 수출 전 현지 수입자를 통해 요건을 명확히 확인할 필요가 있다.

HS 코드 330430에 해당하는 네일 제품의 관세율은 5%가 적용되고 있다.

시사점  

네일 제품 수입 시장은 코로나19 영향으로 2020년 위축된 모습을 보였지만, 백신 접종률 증가 및 사회적 거리두기 완화 조치로 외출 활동이 증가하고 미용실 시설 이용도 재개되면서 점진적으로 회복세를 보일 것으로 전망된다.

카타르 시장 진출을 희망하는 기업은 현지 수입 파트너 발굴을 통해 진출을 추진해 볼 수 있다. 

주요 타깃이 네일샵과 같은 전문 서비스 업체인 경우, 네일샵으로 물품을 유통하는 미용 용품 도매 업체로 제안을 보내볼 수 있다. 미용 용품 도매업체 A사 구매 담당자 인터뷰에 따르면, 네일 폴리쉬나 네일 제품 부자재 거래처를 선정 할 때 가장 중요하게 보는 요소로 제품의 품질, 가격 경쟁력, 품목 다양성 등을 언급했다. 일부 규모 있는 네일샵에서는 제품을 해외에서 직접 수입함에 따라 네일샵의 규모에 따라 직접 제안을 보낼 수 있다. 다만, 카타르 네일 시장은 인근국에 비해 규모가 작기 때문에 현지 상황을 고려해 최소 주문수량을 적정 수준으로 조정할 필요가 있을 것이다.  

한편, 최근 집에서 보내는 시간이 증가하면서 홈케어 제품에서도 수요가 발생하고 있다. 일반 네일 폴리쉬나 부속품 뿐만 아니라 네일 스티커, 인조 손톱, 셀프 젤네일 제품, 손톱 영양제와 같이 셀프 홈 네일 케어 분야에서도 수요가 있을 것으로 전망된다.

자료원 : Planning & Statistics Authority, KOTRA 카타르 도하무역관 자료 종합

출처 KOTRA 해외시장뉴스(2021.07.06.)

https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/799/globalBbsDataView.do?setIdx=254&dataIdx=189522