- 코로나19로 인한 록다운 등에도 건설업은 꾸준히 진행 -
- 대부분 수입제품에 의존, 정부의 비석유산업 성장 목표와 함께 관련 수요 증가 전망 -
□ 시장 특성
ㅇ 오만 내 GRP 패널 탱크 제조업체는 없으며 대부분 수입에 의존
ㅇ 주요 용도
- GRP 탱크는 보통 공업용 단지, 제조업 단지, 상업 시설, 정부 건물, 호텔, 병원, 식당, 대학, 교육 기관, 관개용수 저장, 주거용 건물 등에서 폭넓게 사용
- 주거용 건물에서 GRP 탱크를 사용하는 경우 주로 물 저장 목적으로 회전성형 방식인 로토 성형 플라스틱(Roto- Molded Plastic) 제품을 사용
ㅇ 제품 특성
- 주거용 건물에서 사용 시, 설치 탱크 수는 많으나, 용량은 작은 제품을 사용 (27 m3)
- 주거용 부문에서는 옥상 설치 목적의 로토 성형 플라스틱 제품만 사용되며, 해당 탱크는 지상층에 위치한 주 GRP 탱크(주로 20~200 m3 사이즈)에서 물을 끌어오는 방식
- 사막기후 특성 상 오만 내 사용 중인 대부분의 GRP탱크는 단열처리제품이며, 건물 관리 시스템과 동기화
- 상업용 건물에서는 요구되는 탱크 수는 5개 내외 정도로 적으나 탱크당 용량은 100~250m3으로 대용량
- 대부분의 오만 현지 에이전트들은 GRP 패널을 수입하여 현지에서 완제품을 조립하는 방식을 채택
□ 시장 규모
ㅇ 오만 주요 현지 공급업체들과의 인터뷰에 따르면 연간 필요 수량은 주거용 건물과 프로젝트 용으로 나뉘며, 주거용 건물이 총 수요의 70%, 프로젝트용이 총 수요의 30%를 차지
(단위: 천 달러, %)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
수입금액 | 5,793 | 6,923 | 8,130 | 5,472 | 6,786 |
전년대비 성장률 | -11.8 | 16.3 | 14.8 | -48.5 | 19.3 |
자료: 오만 경찰청
(단위: 달러)
순위 | 국가 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | UAE | 2,109,225 | 3,038,476 | 3,636,506 | 2,014,611 | 3,120,695 |
2 | 말레이시아 | 2,112,255 | 1,750,115 | 1,420,755 | 1,566,514 | 1,787,556 |
3 | 한국 | 667,537 | 1,558,288 | 1,482,942 | 1,354,757 | 1,458,518 |
4 | 스페인 | - | - | - | - | 203,856 |
5 | 프랑스 | - | - | 6,164 | - | 131,494 |
6 | 인도 | - | 3,085 | - | 941 | 35,982 |
7 | 중국 | 26,695 | 23,040 | 20,193 | 26,916 | 19,589 |
8 | 스웨덴 | - | 424 | - | - | 8,733 |
9 | 카타르 | - | - | - | 1,352 | 6,700 |
10 | 이탈리아 | 14,585 | 424 | 961,882 | 42,242 | 4,772 |
- | 일본 | 361,659 | 44,877 | 256,103 | 117,052 | - |
(자료: 오만 경찰청 , 순위는 2019년 기준)
ㅇ UAE, 말레이시아, 한국이 주요 수입 대상국으로 전체 수입 금액의 대부분을 차지
- 해당 통계의 한국 수입 기록은 UAE로부터 한국제품을 재수출한 금액을 포함하지 않음
- 일본의 경우 2019년 수입 기록은 없으나 2015년~2018년 꾸준히 수입 됨
□ 유통 및 경쟁 동향
ㅇ GRP 탱크의 최종 구매자(End-User)는 주로 국방부, 오만 경찰청, 보건부, Royal Court Affairs 등 정부기관, PDO 등의 국영 기업 및 민간 건설업체
- GRP 탱크는 위의 최종 구매자들이 발주하는 건설 프로젝트의 일부분이며, GRP 탱크 설치는 최종 구매자를 대상으로 사업을 실시하는 계약업체들과 추진
- 계약업체들은 제조업체로부터 직접 구매하여 설치하기도 하지만 대부분의 경우 계약업체가 타업체에게 제품 구매 및 설치를 하청하는 방식으로 운영됨
- GRP 탱크의 직접 수입업체는 주로 빌딩 건설업체(계약업체), 빌딩 건설 재료 공급업체 등
ㅇ 경쟁사 분석
회사명 | 제조국가 | 제품사진 |
Pipeco | 말레이시아 | |
Anchor Links | 말레이시아 | |
Mitsubishi Plastics Inc | 일본 | |
Sekisui | 일본 |
(자료: 각 제조사 홈페이지)
□ 관련 규제, 인증 및 등록절차
ㅇ 관련 규정
- GRP 패널 탱크의 경우 최종 구매자들로부터 제품 시험결과 및 영국 음용수규격(WRAS: Water Regulations Advisory Scheme)준수가 요구됨.
- ISO 인증이 필수는 아니나 소지 시 바이어가 선호
ㅇ 제품 인증 및 등록
- 오만에 제품을 수출하는 경우는 크게 단발성 수출과 독점 에이전트를 체결하는 두가지 방식이 있음
- 단발성 수출의 경우 별도의 에이전트 협약 및 제품 인증 절차 불요
- 단 일부 대규모 프로젝트의 경우 에이전트를 체결하여 제품을 공급하는 방식이 유리하며, 이런 경우 현지 에이전트와 독점 계약권을 체결하게 됨
- GRP 탱크는일반적으로 제조업체에서 수입을 담당하는 현지 에이전트에 의해 등록되며, 현지 에이전트를 통해 최종 구매자들에게 등록
ㅇ 현지 에이전트 계약 체결 절차
- 에이전트 발굴 뒤 판매계약을 체결, 계약서 사본은 대한상공회의소와 주한 오만대사관에 각각 제출
- 제출한 서류의 번역공증 후 오만 상공부에 제출
- 오만 상공부(MoCI)에 해당 에이전트를 제조업체의 판매 대리인(벤더, Vendor)으로 등록, 인증서 발급
- 벤더 계약 체결 뒤 현지 에이전트는 제조사의 제품을 다수의 최종 구매자에게 등록
- 에이전트 체결에는 통상 3개월-6개월이 소요되며, 최종 구매자 등록에는 업체별 상이하나 통상 6개월-1년 소요
- 오만 경찰청(Royal Oman Police), Royal court of affairs, 보건부 등에 벤더 등록을 하게 될 경우 상세한 제품 설명서와 벤더의 상업등기(Commercial Registration) 등이 요구되며, PDO(오만석유개발공사)가 최종 사용자인 경우 벤더 승인 전 제조업체의 공장 견학을 요청할 수 있음.
- 공장 방문 시 약 $20,000 이상의 비용이 요구되며, 해당 비용은 협약에 따라 100% 판매자 부담 또는 판매자와 현지 에이전트가 반씩 부담하게 됨
ㅇ 수입 통관 및 관세
- 해당 제품 등록 절차를 마친 현지 에이전트는 제품을 대량으로 수입하여 판매 가능
- 수입 시 화물 상세 내용은 오만 왕립 경찰청(ROP)이 물품의 수출입 간소화를 위해 만든 온라인 관세 시스템인 BAYAN 시스템에 등록해야 함
주: (참고) BAYAN 시스템 웹사이트 링크: https://www.customs.gov.om/portal/en/esw/eservices/
ㅇ 관세
- GRP 탱크 (HS 코드 39251000)의 수입 관세는 5%
□ 인터뷰 및 시사점
ㅇ 한국업체 현지 에이전트와의 인터뷰
- 한국업체의 현지 에이전트인 A사의 S씨와 인터뷰와에 따르면 오만 현지 요구사항에 즉각적으로 응대 가능한 영어 가능 직원이 한국업체에 있는 점과 제품 가격 경쟁력, 높은 품질을 한국 업체의 성공 요인으로 꼽음
- 또한 인터뷰에서 1. 현지 제조업체가 없으나 성장세를 보이는 시장 공략 2. 적합한 소규모 특화 회사를 고려한 파트너 선정 3. 고품질과 빠른 응답, 신속성이 오만 시장 진출 결정 시 한국업체가 고려해야 할 점이라고 답변
ㅇ 시사점
- 코로나19로 인한 경제 불황으로 2020년 오만 건설업계 성장률은 -6%로 전망되나, 2021년부터 서서히 반등하여 장기적으로는 2021~2029년 연평균 3.2%의 성장세를 보일 것(자료: BMI)
주: (참고)기존 2015-2019 주거용 건설시장 연평균 성장률 3.4%
- 2020년 예산 삭감으로 인해 다수의 프로젝트가 일시 중단 또는 취소되었으나, 비석유무분 성장을 위한 다수의 관광업 프로젝트과 제조업 등의 프로젝트는 지속될 예정
- 오만 수출 시 CE, ISO등 국제인증서 보유 시 바이어가 선호도가 높아 해당 부분 준비 필요
- 대부분의 거주용 건물에 물탱크가 설치되어 있어 지속적인 수요 예상
- 대형 프로젝트 참가 시 벤더 등록 등의 사전 서류작업 및 등록비용이 요구되며, 등록 기간은 최소 3개월-1년 이상 소요되는 바 프로젝트 입찰을 위해서는 규모 있는 유통업체 발굴 및 최종소비자 벤더등록 사전 준비가 필요
<관련 행사>
행사명 | Oman Design & Build Week (구 BIG SHOW) |
일시/장소 | 2021.03.22~24 / 오만 컨벤션 센터 |
행사 설명 | BIG SHOW와 오만 부동산 전시회(OREX)가 통합된 전시회로 건축 및 부동산 산업을 위한 네트워킹 및 소싱(sourcing) 플랫폼 |
웹사이트 | https://www.omandesignandbuildweek.com/ |
주최 | Oman Expo (http://www.omanexpo.com/) |
주: (참고)코로나19로 인해 상담회 참가 전 주최측과 일자 확인 등 필요
(자료 : http://www.omanexpo.com/)
출처 KOTRA 해외시장뉴스(2020.10.23.)
http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=185239
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