2019년 2월호

주사우디아라비아대사관

□ 리얄화표시 이슬람채권 제10차 발행 및 제9차 발행분 1차 증액(2.20, MOF)

o 사우디 정부는 재정적자 해소를 위해 국채 및 이슬람채권을 지속적으로 발행 중

- 금번 발행된 제10차 리얄화표시 이슬람채권은 기존 발행*과 다르게 12년물 1개 Tranche로만 구성되어 있으며, 총 발행금액은 약 SAR72.97억 규모(약U$19.46억)

* 1~8차 발행시에는 5년, 7년, 10년 3개 Tranche로 구분, 9차 발행시는 5년, 10년 2개 Tranche로 구분

- 아울러 지난 1월 발행한 제9차 리얄화표시 이슬람채권에 대하여 SAR20.79억(약U$5.54억) 증액 발행 실시

【 ‘19년 리얄화 표시 이슬람채권 발행 내역 】

□ ‘19.1월 통화량 감소 전환(2.28, SAMA)

o 사우디 중앙은행(SAMA)에 따르면, 지난 12월 기준 통화량(M3)은 전년 동기 대비 약 1.1% 증가하였으나, 전월 대비는 약 1.4% 감소한 SAR1조 8,150억을 기록

- 통화량(M3)은 지난 ‘18.11~12월 2개월 연속 증가한 바 있으나, ’19.1월 감소로 전환

* M3 추이 : (‘18.11) SAR1조8,037억 → (‘18.12) SAR1조8,413억→ (‘19.1) SAR1조8,150억

o Point-of-sale(POS) 거래량 또한, ‘19.1월 SAR216.6억을 기록, 전년 동기 SAR164.4억 대비는 31.8% 증가하였으나, 전월 대비는 약 3.0% 감소한 수준으로 나타남

* POS 추이 : (‘18.11) SAR198.7억 → (‘18.12) SAR223.3억→ (‘19.1) SAR216.6억

- 아울러 ATM거래 금액의 경우, ‘19.1월 SAR632.2억을 기록, 전년 동기의 SAR622.2억 대비 1.6% 증가하였으나, 전월의 SAR638.6억 대비 1.0% 감소 기록

* ATM거래 추이 : (‘18.11) SAR596.2억 → (‘18.12) SAR638.6억→ (‘19.1) SAR632.2억

□ 사우디 외환보유고, U$4,900억 수준(2.28, SAMA)

o 사우디 중앙은행(SAMA)에 따르면 ‘19.1월말 기준 외환보유고는 U$4,900억(SAR1조8,373억) 수준

- 이는 전월의 U$4,966억 대비 약 1.33% 감소한 수치이며, 지난 ‘18.8월 U$5,096억 이후 5개월째 감소세를 기록 중

* 사우디 외환보유고 추이

: (’18.2Q)U$5,066억→ (’18.3Q)U$5,072억→ (’18.4Q)U$4,966억→ (’19.1월)U$4,900억

【 사우디 외환보유고 구성(‘19.1월) 】

(U$억, (%))

□ CMA, SMBC에 증권업 주선 및 자문 업무 허가(2.4, CMA)

o 사우디 자본시장청(Captal Market Authority : CMA)는 일본 SMBC(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 사우디 현지법인인 SMBC Advisory Services Saudi Arabia에 증권업무 관련 금융 주선 및 자문 업무에 대한 영업을 허가(2019.2.4)

- SMBC Advisory Services Saudi Arabia는 2018년 3월 컨설팅 업무를 목적으로 SAGIA의 승인을 받아 설립

o 일본 은행으로는 최초로 MUFJ Bank가 2018년 10월에 리야드에 지점을 개설한 바 있으며, Mizuho Bank도 지난 2009년 금융 주선 및 자문 업무를 취급하는 Mizuho Saudi Arabia를 설립하는 등 일본 3대 메가뱅크 모두가 사우디 영업거점을 설치

o 일본의 금융회사는 사우디의 현지은행 등과의 합작으로 리스회사 2개사, 보험회사 1개사를 설립하여 운영중

- AJIL Finance Service Company(종합리스회사)

* 일본 Mitsubishi UFJ Lease&Finance 등과 사우디 Riyadh Bank 등이 투자

- Saudi ORIX Leasing Company(종합리스회사)

* 일본 ORIX Corporation 등과 사우디 Saudi Investment Bank 등이 투자

- Alinma Tokio Marine(이슬람보험회사)

* 일본 Tokio Marine Nichido&Fire Insurance와 사우디 Alinma Bank 투자

□ SEDA, 사우디 수출입은행 설립 예정(2.6, SPA)

o 사우디 수출개발청(Saudi Exports Development Authority : SEDA)은 자본금 300억 리얄(80억 달러) 규모의 사우디수출입은행(Saudi Export Import Bank) 설립 계획을 발표

- SEDA는 2019년 10월 사우디수출입은행 설립을 목표로 준비중으로, 설립 후에는 사우디 현지 수출자와 외국 수입자에 대해 수출입 금융 서비스 제공 예정

o SEDA는 사우디수출입은행 설립 이전의 수출금융 지원을 위해 지난 1월 ISDF(Saudi Industrial Development Fund) 및 ITFC (International Islamic Trade Finance Corporation)를 통해 총 50억 리얄 규모의 수출금융을 지원하는 협약을 체결

□ 외국인 고용부담금 환급 및 면제 시행(2.10, Arab News)

o 노동사회개발부는 민간부문 지원과 민간부문의 사우디인 고용 확대를 위해 민간기업이 납부한 외국인 근로자 고용부담금의 일부 환급 또는 면제를 시행한다고 발표

o 사우디는 재정균형프로그램(Fiscal Balance Program 2020)에 따라 민간기업에 외국인 근로자 고용에 따른 고용부담금을 부과중이고, 2018년부터는 매년 인상하여 부과중

- 2017년에는 사우디인 근로자수와 관계없이 외국인 근로자당 매월 200리얄을 외국인 근로자 고용부담금으로 부과

o 2018년부터 외국인 근로자 고용부담금은 사우디인 근로자수 대비 외국인 근로자수에 따라 차등 부과되고 있으며, 고용부담금 부과금액은 2020년까지 매년 점진적으로 상향 예정

o 이번 시행 외국인 근로자 고용부담금 환급대상은 사우디인 근로자수가 외국인 근로자수와 같거나 많은 경우에 부과된 고용부담금만이 대상으로, 사우디는 고용부담금 환급을 위해 115억 리얄(30.7억 달러)의 예산을 배정

* 외국인 근로자수가 사우디인 근로자수 보다 많은 경우 현행대로 부과

□ Saudi Aramco, SABIC 지분 인수를 위해 100억 달러 규모 국제채권 발행 계획(2.18, Bloomberg)

o Saudi Aramco는 PIF(Public Investment Fund)가 대주주인SABIC(Saudi Basic Industries Corporation)의 지분 인수자금 마련을 위해 100억 달러 규모의 국제채권 발행을 준비중

* 세계 4위 종합화학회사 SABIC의 시가총액은 3,852억 리얄(1,027억달러)로 PIF가 지분 70%를 보유중이고, 잔여 30%는 사우디 주식시장에서 유통중

o Aramco는 2017년 4월에 최초로 이슬람채권(Sukuk)을 발행한 경험이 있으나, 금년 2분기로 계획된 국제채권 발행은 이번이 처음으로 SABIC 지분 70% 인수자금(700억 달러)을 고려할 때, 금번 채권발행규모는 100~150억 달러에 이를 것으로 전망

o Aramco는 채권발행 주관사로 Morgan Stanley와 JP Morgan Chase를 선정하였으며,

- 채권발행에는 Standard Chartered, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Samba Financial Group, HSBC Holdings, Citigroup, Gulf International Bank, National Commercial Bank 등이 참여할 예정

□ 한-사우디 수출입 동향(2019.1월)

o 2019년 1월 對사우디 수출은 전년대비 53.9% 감소한 2억 1,500만 달러 기록

(단위 : 백만 달러, %)

※ 자료원 : KITA

- 對사우디 수출 상위 품목을 살펴보면 산업기계(8.1%), 고무제품(268.9%)을 제외한 대부분의 품목은 수출 감소

* 기초산업기계(▲78.8%), 수송기계(▲71.5%), 비철금속제품(▲43.2%), 전자부품(▲41.6%), 석유화학제품(▲39.9%), 철강제품(▲33.9%), 전기기기(▲18%)

- 對사우디 수출 비중이 37.2%로 가장 높은 수송기계류의 경우, 승용차(▲24.1%)가 감소하고 화물자동차(284.5%), 자동차부품(118.8%)은 증가

< 세부 품목별 수출현황 >

(단위 : 백만 달러, %)

※ 자료원 : KITA, MTI 2단위 기준

o 對사우디 수입의 약 94.2%를 원유 등 광물성 연료가 차지하고 있는데, 최근 유가 재하락으로 인해 對사우디 수입은 전년동기대비 11.7% 감소한 17억 5,400만 달러 기록

(단위 : 백만 달러, %)

※ 자료원 : KITA

- 對사우디 품목별 수입 증감을 보면, 비철금속제품(6.3%)을 제외한 기타화학공업제품(▲43.8%), 정밀화학제품(▲25.7%),광물성연료(▲11.8%), 석유화학제품(▲9.7%), 수산물(▲2.7%) 등 대부분 감소

< 세부 품목별 수입현황 >

(단위 : 백만 달러, %)

※ 자료원 : KITA, MTI 2단위 기준

□ 사우디 Mohammed 왕세자 아시아 3개국 순방 관련 경제․산업협력 계획 발표 (Arab News 2.18, 2.21, 2.22, 2.24 등 다수언론 종합)

o 모하메드 왕세자는 2.17~22일 기간 중 파키스탄, 인도, 중국 등 아시아 3개국을 방문하였으며, 각각 파키스탄 200억불, 인도 1,000억불, 중국 280억불 등 대규모 비즈니스 계약을 체결

o (파키스탄) 7개 양자 협정(Agreement) 및 MOU 체결을 통해 총 200억불 규모의 對파키스탄 투자를 공약하였음

- 양국간 기술품질표중원간 기술협력 협정

- 파키스탄에 대한 석유화학 및 정제분야 투자추진 협정

- 파키스탄내 전력발전소 프로젝트 자금조달 참여 MOU

- 파키스탄내 정유 및 석유화학 분야 투자기회 연구 MOU

- 파키스탄내 광물자원 분야 MOU

- 파키스탄내 재생에너지 사업개발 MOU

- 스포츠 분야 협력 MOU

o (인도) 사우디는 인도에 에너지, 정유, 석유화학, 인프라, 농업, 제조업 등 분야에 1,000억불 상당의 투자를 할 계획임

- 양측은 440억불 규모의 세계 최대규모 정유 사업 가속화

- 사우디 비전 2030과 인도의 Make in India 정책의 접목을 통한 제조업 활성화 및 투자 강화를 약속했으며,

- 400명의 사우디와 인도의 기업인들간 논의도 진행하였음

- 사우디내 거주중인 270만명의 인도교민을 고려한 항공편 증대 계획 (매월 8만석 → 11.2만석)

o (중국) 공동 투자포럼행사에서 해상운송, 재생에너지, 무역 등 총 35개 분야의 MOU를 체결하였으며, 이를 통해 280억불 규모의 공동사업 추진

- 사우디 아람코와 중국의 Norinco 간 합작회사를 설립하여 100억달러 규모의 정유 및 석유화학 단지를 판진시에 설립

- 사우디 PIF 투자펀드와 중국 국가에너지청(NAE)간 재생에너지 협력에 관한 MOU 체결

- 재생에너지 분야에서 풍력터빈 제조, 전력통제, 블레이드 생산 등에 18백만불 투자 등

□ 7개 재생에너지 프로젝트에 100개 기업 신청 (Aliqtisadiah 2.20)

o 사우디 에너지부 재생에너지 프로젝트 개발실(REPDO) 책임자인 Turki Al Shehri는 7개 재생에너지 프로젝트* 개발에 총 35개국에서 100개의 기업이 지원하였다고 밝힘

* Al-Qurayat 200 MW, Al-Madinah Al-Munawwarah 50 MW, Rafha 45 MW, Al Faisaliah 600 MW, Rabigh 300 MW, Jeddah 300 MW, Mahd Al Dahab 20 MW

- 100개의 기업중 57개는 사우디아라비아에 등록되어 있는 회사이며, 회사 자격심사는 거의 매월 순차적으로 이루어질 것임

o 동 프로젝트는 226,000가구에 1.51GW의 전력 공급할 수 있는 규모이며, 건설․운영기간 중 4,500개의 일자리를 창출할 예정

□ 사우디 광물자원공사(Ma’aden) 역대최대 광물자원 탐사 예산 배정 (Okaz, 2.21)

o 사우디 광물자원공사(Ma’aden)는 금년 예산에 총 2억5,300 사우디리얄을 배정하였으며,

- 이는 역대 최대규모로서 예년 평균의 3배 이상이라고 밝힘

□ 2018년, 사우디와 10대 수출입국과의 교역액은 4,600억 리얄(Aleqtisadia, 2.24)

o 사우디 통계청에 따르면 사우디의 10대 수출 대상국에 대한 수출규모는 1,357억 리얄이며, 순위는 중국, UAE, 싱가폴, 인도, 벨기에, 터키, 이집트, 쿠웨이트, 말레이시아, 요르단 순

o 10대 수입 대상국으로부터의 수입은 3,255억 리얄이며, 순위는 중국, 미국, UAE, 독일, 인도, 일본, 프랑스, 이태리, 한국, 영국 순임

※ 동 기사에는 명확하게 표현되지는 않았으나, 동 통계수치에서 교역은 석유 및 석유제품을 제외한 통계수치인 것으로 추정됨

□ 사우디 젯다 자동차부품전시회 개최 (Saudi Gazette 2.27, Arab News, 2.28)

o 사우디 젯다 힐튼호텔에서 15개국 80개 이상의 전시기업이 참가한 자동차부품 전시회 (Automechanika Jeddah 2019)가 2.26-27일 개최됨

- 한국기업은 5개사가 Kotra가 주관한 한국관을 구성하여 참여하였음

o 사우디는 향후 2023년이면 총 1050만대의 자동차가 도로를 주행할 것으로 예상되며, 이중 승용차는 685만대, 상용차는 365만대가 될 것으로 전망됨

□ 사우디 ‘19.2월 원유생산량, ‘19.1월 대비 86천배럴/일 감소

o OPEC 월간석유시장보고서 2019.3월호에 따르면 사우디의 ‘19.2월 원유생산량은 일평균 10,087천배럴로 ’19.1월 일평균생산량 10,172천배럴보다 86천배럴 감소함(OPEC 2차자료 기준).

- OPEC 15개국 전체로는 2019년 2월 생산량은 일평균 30,549 천배럴로 2019년 1월 생산량 30,770천배럴 대비 221천배럴 소폭 감소함

【 사우디 일일 원유생산량 (OPEC 월간석유시장 보고서 3월호) 】

(단위 : 백만 배럴/일)

□ 아람코, 마르잔(Marjan) 프로젝트

ㅇ 아람코는 Marjan Fields*에서의 오일 및 가스 생산능력을 2017년 기준 하루 50만 배럴에서 2024~2025까지 80만 배럴로 확대하고자 Offshore/Onshore facilities와 Pipeline 건설을 추진 중임

* 동부지역의 타나집(Tanajib) 석유단지 북동부 85㎞ 지점에 위치

- 전체 사업비는 약 150억불 규모로 추정되며, 총 18개의 패키지로 나누어 EPC 방식으로 발주하고 있음

ㅇ 아람코는 2017년부터 프로젝트를 준비*해 왔으며, 2019년부터는 본격적으로 입찰절차를 진행하고 있음

* Offshore/Pipeline 패키지는 호주의 WorleyParsons社가, Onshore 패키지는 영국의 Wood社가 프로젝트 컨설턴트 및 FEED를 수행 중

- 2019년 1월, 이태리의 Saipem社가 2개(Marjan, Berri)의 Offshore 프로젝트*(총 13억불)를 수주

* 석유시추를 위한 플랫폼, 파이프라인, 해저케이블 등을 건설

ㅇ 현재, 아국기업은 총 8개의 패키지에 입찰을 참여한 상태로, 3월말 또는 4월초 입찰결과가 나올 것으로 예상됨

- (패키지 1, Offshore) Commissioning of a new GOSP(Gas Oil Separation Plant) and Installing pipelines

- (패키지 2, Offshore) Construction and Installation of offshore facilities

- (패키지 4, Offshore) Offshore gas facilities

- (패키지 6, Onshore) Oil Facilities

- (패키지 9, Onshore) Gas Inlet, Storage, Compression Facilities

- (패키지 10, Onshore) Gas Treatment & Sulfar Recovery

- (패키지 11, Onshore) Natural Gas Liquids Recovery &
Fractionation Facilities

- (패키지 12, Onshore) Utility, Flare and Piperack Facilities

□ Red Sea 프로젝트

ㅇ Red Sea 프로젝트를 수행하기 위해 PIF가 설립(2018.5월)한 홍해개발회사(The Red Sea Development Company : TRSDC)는 물과 전기 등 ‘Utility & Infrastructure 패키지 1’을 준비하고 있음

- 일일 최대 3만㎥를 생산할 수 있는 담수설비(역삼투압 방식, SWRO : Sea Water Reverse Osmosis), 하수처리 설비(일일 최대 1.53만㎥ 처리) 및 관련 관로 설치

- 태양광 발전 300MW, 전력저장설비 800MWh, 관련 송배전 및 변전 설비, ITC 기술을 적용한 Smart Grid 및 Metering

- 일일 최대 85톤의 쓰레기를 처리하는 소각로(쓰레기 수집 및 운영까지 포함)

ㅇ 홍해개발회사는 동 프로젝트를 Utility & Infrastructure의 설계, 건설, 금융조달, 운영까지 프로젝트 전체를 수행하는 PPP 방식으로 추진한다는 계획임(총 사업비는 1조원 규모로 추산)

ㅇ 현재, E&Y(Ernst Young, 영국)에서 동 프로젝트 자문 시행 중이며, 5월말 RFP를 발급한 후 9월말에는 사업자를 선정한다는 계획임

주사우디아라비아대한민국대사관에서 작성한 자료입니다.