가. 산업특성

□ 산업 개관

  ㅇ 수전력 산업 GDP 규모 
    - 2019년 수전력 산업의 GDP 규모는 20억 달러로 전년 대비 28% 성장
    - 수전력 산업은 전체 GDP의 1%에 불과하나, 인구 증가* 및 담수·발전 설비 확충에 따라 지난 5년간 연평균 17% 성장
     * 카타르의 인구는 2020년 5월 기준 280만 명(10년간 연평균 5% 증가)
 

수전력 산업 GDP 규모
(단위: 백만달러)

주: 담수·발전 산업 GDP는 Sewerage, Waste Management 등 주요 자원 생산.공급 활동을 포함
자료: Qatar Central Bank
 

  ㅇ 가스 연료 활용 및 해수 담수화를 통한 수전력 자원 생산 
     - (전력) 카타르는 세계 최대 천연가스 수출국으로, 전력 생산량의 99.7%는 가스를 활용해 생산
     - (수자원) 부족한 지하수 자원(2016년 수자원 생산량의 25%)으로 인해 수자원의 62%는 해수 담수화를 통해 생산되고 있음. 13%에 해당하는 하수(TSE)는 수처리 후 농경 용수로 활용 

□ 주요 국가 정책 및 이슈

  ㅇ 수전력 생산 부문 민영화 
     - 담수·발전 및 송배전 산업은 1999년까지MEW(Ministry of Electricity and Water)에서 관할했음.    
     - 정부는 민간 분야 투자를 장려하기 위해 2000년 수전력 생산 부문을 민영 사업으로 분리 
     - 카타르 주식거래소 상장회사인 QEWC(Qatar Electricity & Water Corporation)가 수전력 생산 부문을 맡고 있으며, 송배전 분야는 국영 기업인 카타르수전력청(Kahramaa)을 통해 운영
 

  ㅇ 에너지 효율화 정책 ‘타르시드(Tarsheed)’  
    - 카타르 수전력청(Kahramaa)에서 추진하는 에너지 절약 및 효율화 프로그램
    - 1단계(2012~2017) 정책 이행 결과, 이행 전과 대비해 1인당 전기 및 수도 사용률은 각각 18%, 20% 감축했으며, 탄소배출량 1,400만 톤, 2,600억 큐빅피트 규모의 천연가스 사용량 감축
    - 2단계(2018~2022) 정책은 1인당 하루 전기 사용량을 14%(43kWh → 35 kWh)로 감축하고, 물 사용량은 17%(595L → 459L) 감축을 목표로 함.

타르시드 주요 내용

자료: Kahramaa

  ㅇ 에너지 분야 현지화 정책 ‘타우틴(TAWTEEN)’ 
     - 카타르 에너지 분야 프로젝트에 참가하는 해외기업에 조달, 생산, 서비스 등 현지 진출조건을 부가함으로써 현지 공급망 육성 및 산업기반 확대를 목표로 하는 현지화 프로그램 
     - 프로그램은 ①현지 재화 및 서비스 활용 정도를 나타내는 ICV(In-Country Value) 제도 도입, ②현지화가 유망한 6개 분야 100대 투자기회 제공, ③현지 에너지 분야 공급자 육성(Supplier Development) 프로그램 지원으로 구성 
     - 2020년 7월 1일부터 QP(Qatar Petroleum), QEWC를 포함한 15개 주요 에너지 기업 입찰 참가 시 ICV 점수 제출 의무화
     * (타우틴 상세 정보) KOTRA 해외시장뉴스 카타르 에너지 분야 현지화 정책 타우틴(TAWTEEN) 발표 (클릭)

□ 주요 프로젝트

수전력 분야 주요 프로젝트

자료: Meed Projects (2020년 6월 확인 기준)

나. 산업 수급 현황

□ 생산 현황 
 
  ㅇ 공급 구조  
    - QP(Qatar Petroleum)에서 생산한 가스를 연료로 사용해 민자발전담수플랜트(IWPP) 가동 
    - 민간담수·발전플랜트(IWPP)에서 생산한 담수·발전 자원을 카타르수전력청(Kahramaa)의 송배전망 및 수도 설비를 통해 최종 사용자에게 공급 

카타르 수전력 공급 구조 

자료: Kahramaa

  ㅇ 발전·담수 플랜트 운영 현황 
     - 총 12개 플랜트가 운영되고 있으며, 이 중 6개 플랜트에서 담수·전력 동시 생산

2018년 발전담수 플랜트 운영현황 및 생산용량

주: MW(Mega Watt), MIGD(Million Imperial Gallon per Day)
자료: Kahramaa

  ㅇ 변전소 운영 현황
     - 2018년 기준 카타르 내 변전소는 총 16,300개로 2013년 대비 38% 증가

변전소 운영 동향  
(단위: 개)

자료: Kahramaa
  

  ㅇ 생산 동향 및 소비 현황
     - (전력) 연간 생산량은 약 4만 8천 GWh로 지난 5년간 연 평균 5.5% 증가. 가정용으로 27%, 산업용으로 73% 소비
     - (수도) 연간 생산량은 6억 3,700만 ㎥ (약 384 MIGD) 로 지난 5년간 연 평균 6.6% 증가. 가정용으로 94%, 산업용으로 6% 소비 
 

자료: Kahramaa
 

□ 주요 기자재 수입 동향   

수전력 분야 주요 기자재 수입 동향
(단위: 천 달러)

주: 한국 통계 중 퍼센트(%) 는 한국산 제품 점유율 의미
자료: Planning and Statistics Authority, KITA
   

다. 진출전략       

□ SWOT

□ 유망 품목  

  ㅇ 플랜트 및 송배전 공급망 기자재    
    - 대형 담수·발전 플랜트 및 송배전망, 하수처리 시설 확충과 관련한 다양한 프로젝트 추진 중
    - 신규 프로젝트 및 기존 플랜트 유지보수 수요에 따라 관련 기자재(변전소 설비, 전선류, 밸브 및 파이프류 등) 수출 유망
    - 카타르 현지 에이전트 발굴 및 카타르수전력청 벤더 등록을 통해 진출 기회 모색 가능

  ㅇ 전기차 충전소 
    - 카타르수전력청은 2022년까지 주유소 및 공공시설 등에 전기차 충전소 400개소 설치 계획
    - 카타르수전력청 본사, 포르쉐(Porsche) 센터, QNB(Qatar National Bank) 사옥을 포함해 약 20개소 미만 충전 시설 운영 추정 
    - 정부 주도의 전기차 판매율 확대 목표(2022년까지 10% 확대) 및 충전소 확충 계획에 따라 파워뱅크, 케이블, ESS 등 관련 기자재 수요 확대 전망

  ㅇ 스마트 그리드(Smart Grid)  
   - 카타르수전력청은 독일의 지멘스(Siemens)와 함께 수도전기 계량 시스템 고도화 프로젝트를 추진 중으로, 2020년 말까지 스마트 계량기  약 6만 개 설치 예정 (추후 추가 설치 계획 중) 
    - 정부 주도의 에너지 효율화 정책과 함께 에너지 수요 및 데이터 관리, 자동 분석 및 원격 제어 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 스마트 그리드 기술* 수요 확대 전망
    - 한편, 지난 2015년 12월 카타르에서 개최된 '제3차 한-카타르 고위급 전략회의'를 통해 한국전력과 카타르수전력청은 스마트 그리드(지능형 전력망) 및 스마트 시티 기술 협력에 관해 양해각서(MoU)를 체결한 바 있음.
      * 스마트 계량기,  에너지 관리 시스템, 지능형 송배전 시스템 등 
 
□ 진출 방안  
 
   ㅇ 현지 생산시설 설립 등 현지화 기반 확대  
     - 에너지 분야 현지화 정책 타우틴(TAWTEEN) 도입에 따라 2020년 7월부터 QEWC에서 발주하는 입찰 프로젝트 참가 시 ICV(In-Country Value) 제도 본격 도입
     - 발주처는 기본적으로 기술 요건을 검토하는 동시에 카타르 내 재화와 서비스에 대한 지출 정도를 나타내는 ICV 점수 검토 예정
     - 입찰 경쟁력 강화를 위해 현지 조립 및 생산 시설 설립 및 현지 재화 및 서비스 활용 정도를 높일 수 있는 방안 모색 필요
  
    ㅇ 현지 프로젝트 및 수전력 관련 기자재 수요 발굴을 통한 진출 모색 
      - 정부의 수전력 네트워크 확충 프로젝트 및 에너지 절약을 위한 친환경 에너지 정책 수행으로, 중대형 프로젝트 진행과 함께 수전력 관련 기자재 수요 지속 발생 예정  
      - 카타르수전력청 및 QEWC 홈페이지의 입찰 정보를 통해 수전력 관련 주요 프로젝트 및 기자재 관련 입찰 수요 파악 가능 
      - 수출 위주 기업의 경우 현지 수입 에이전트 발굴을 통해 현지 입찰 동향을 파악하고 기자재 공급 기회를 모색해 볼 수 있음.  

수전력 분야 관련 유용한 링크

자료: Kahramaa, QEWC(Qatar Electricity and Water Corporation), PSA(Planning and Statistics Authority), QCB(Qatar Central Bank), Meed Projects, 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), KITA, 한국전력공사, KOTRA 도하무역관 자체 조사 자료 등

출처 KOTRA 해외시장뉴스 (2020.7.6.)

http://news.kotra.or.kr/